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依然是业绩减记和政策对冲的角力期 A股不卑不亢

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-07 浏览次数:0
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证券时报网

广发策略判断市场尚未充分反应业绩减记的负面影响。有利的是A股整体流动性比较充裕,逆周期政策可能加速出台。2020年业绩减记幅度大过03年,而政策对冲力度小于08年。追随一季报线索,当前行业配置优先寻找“业绩相对优势”。一季报业绩预告仍正增长的公司集中在电子/化工/医药,预告正增长公司数量占比最高的行业是TMT/食品饮料。

结合疫情对后续产业链影响,行业配置建议:(1)业绩相对优势“内需内供”(医药/食品饮料);(2)产业逻辑稳固&不受外需扰动的科技成长(IDC/医疗信息化/游戏);(3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。

责任编辑:马秋菊 SF186

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